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管家高管培训

CFP®备考证书

管家高管培训

我们CFP®考试测试预备课程是专为满足工作的专业人士寻求在行业内推进的有效调度,那些寻求转行到金融,银行,会计,保险等领域,以及那些准备参加CFP®考试。

我们的凭据

管家高管教育和卡普兰金融合作提供财务策划(CFP®)证书财务规划专业人士-the最知名和信任的证书。卡普兰财政已帮助2万名多名金融专业人士通过CFP®认证考试。

这个怎么运作

该证书是在两个不同的,七道菜的套餐在线必要和essentialplus,既提供提供22小时在线指令,准备考生一切可能的CFP®考试命题。

我们的专家支持工具包,其中包括教育qbank互动考试和测验和业绩跟踪,让你把你的学习实践和跟踪沿途你的进步是什么。

看你怎么可以方便地在一个时间支付每门课程。 你可以在你的时间表完成这个程序有长达90天才能完成每门课程。 

CFP Test Prep EssentialPlus Package Chart

当然,101-一般财务规划的原则,职业操守和法规

当然101将学生介绍到财务规划的理论与实践。学生将获得财务规划的具体领域,包括税务规划,投资规划,退休储蓄和收入规划,遗产规划的概述。行为金融学,通信技术和咨询原则还提出。此外,这门课程将介绍的钱,教育和退休资金,风险管理,保险和员工福利计划的时间价值的概念主题。

当然,102-风险管理,保险和员工福利计划

当然,今天的102认为风险管理的原则,并在市场上各类保险覆盖面,重点规划的保险需求方面的作用。保险内容包括生活,医疗费用和财产/伤亡政策,以及长期护理和残疾。它也涵盖提供给员工的福利的雇主,通常被称为雇员或福利。员工福利主题包括组策略,递延补偿,基于股权的补偿,以及寿险业务应用。 

当然,103-投资规划

当然103提供了关于稳健的投资原则是财富积累的财务规划客户的主要手段的信息。反过来,财富积累的过程中提供必要的,以达到各种财务规划目标的资金。在这个过程中,您将学习投资理念,以及有效的投资规划战略,帮助客户积累财富。资产配置的原则进行审查,现代投资组合管理理论进行了解释,并节税投资的重要考虑。

当然,104-税收筹划

当然104揭示了有效所得税纳税筹划策略,无论是个人或与个人的商业利益。主题包括:

  • 个人所得税计算
  • 扣除
  • 各业务实体的税收特点
  • 信任和遗产税
  • 性能和成本回收的基础
  • 财产处置
  • 被动活动损失
  • 有风险的规则
  • 杂税
  • 对不足之处和退款利息
  • 处罚
  • 会计处理方法
  • 会计期间
  • 税收管理技术

当然105的退休储蓄和收入计划

当然105所涉及的是一个最重要的问题以百万计的人将在未来几年将面临来:得到退休。通常情况下,必要的,以实现这一目标是实质性的,就像任何其他财务目标的满意金额,需要显著规划。它涵盖了退休储蓄需要的决心,随后认为政府和提供一个退休的雇主赞助的方法。从公司退休计划分配方案进行审查,以及投资组合在保证了舒适和盈利退休的适用性。

当然,106地产策划

当然106地址,一旦财富积累过程完成时发生的情况;分配财富过剩是许多理财规划的客户主要目标。地产课程介绍的税务代码变更募集有效的遗产规划的挑战。它一开始就考虑到遗产规划过程和转让的文件。课程则解决了统一的传输税收制度和个人的房产税责任的计算。那么房地产规划技术,如信托,婚姻和慈善减税车辆,以及家庭内部的业务和财产转让进行了讨论。课程以考虑死后的税收筹划结束。

当然,107金融计划制定

学生参加此课程将暴露的案例分析和整合的六(6)个人理财规划的主要领域:

  • 财务规划的基础
  • 保险规划
  • 投资规划
  • 所得税税收筹划
  • 退休规划
  • 遗产规划